Selbstständiger Vermögensberater

Das ist der Job

Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die aktive Kundengewinnung, Pflege bestehender Kundenbeziehungen, Durchführung von Beratungsgesprächen vor Ort und online sowie die kontinuierliche Markt- und Produktbeobachtung.

Es handelt sich um eine Vollzeit-Tätigkeit auf selbstständiger Basis in einem hybriden Arbeitsmodell: Ihr Schwerpunkt liegt in Spaichingen, mit der Möglichkeit, Teile Ihrer Arbeit im Homeoffice zu erledigen. Voraussetzungen sind die Bereitschaft an sich zu arbeiten und leistungsorientierte vertriebliche Tätigkeiten.

Das brauchst du

Qualifikationen für Branchenkenner • Finanzplanung & Finanzberatung: Sie verfügen über Kompetenzen in Financial Planning und Financial Advisory, um ganzheitliche Finanzkonzepte zu entwickeln und verständlich zu vermitteln. • Finanzwissen & Investments: Fundierte Kenntnisse in Finance und Investments helfen Ihnen, passende Anlage- und Finanzierungslösungen zu gestalten und Chancen sowie Risiken zu erklären. • Altersvorsorge & Ruhestandsplanung: Erfahrungen in Retirement Planning ermöglichen Ihnen, nachhaltige Strategien zur Alters- und Einkommenssicherung zu entwerfen. • Zusätzliche Fähigkeiten: Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, unternehmerisches Denken, Eigenmotivation sowie Freude am Umgang mit Menschen sind wesentlich. • Ausbildung & Nachweise: Eine kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. ein entsprechendes Studium sind von Vorteil; Bereitschaft zu zertifizierten Weiterbildungen (z.B. nach § 34d/34f GewO) wird erwartet.

Darum lohnt es sich

Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 1976 als privat gehaltene Aktiengesellschaft in Deutschland tätig und auf umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen spezialisiert. Sie begleitet Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Planung und Sicherung ihrer finanziellen Zukunft.

Das Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche der Verbraucherversicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Für Berater:innen bietet die DVAG ein etabliertes Geschäftsmodell, vielfältige Weiterbildungsangebote und die Möglichkeit, eigene Kund:innen langfristig und ganzheitlich zu betreuen.

Rollenbeschreibung Als selbstständige:r Vermögensberater:in beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investments.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Ihren Wechsel ist: Die Hauptberufliche Tätigkeit bietet ein Fixum mit einem Zuschuss für die private Krankenversicherung und attraktiven Einkommensmöglichkeiten. Durch die aktuelle Marktchance profitieren Berufseinsteiger von 35% mehr Gehalt, sowie staatlichen Förderungen für den Quereinstieg.

Quereinstieg möglich durch digitaler Weiterbildung und persönlicher Einarbeitung. Sie analysieren die individuelle finanzielle Situation, erstellen maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten Ihre Kund:innen langfristig bei der Umsetzung.