Das ist der Job
Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
Das brauchst du
Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen. Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären. Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
Darum lohnt es sich
Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen. Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur. Requirements Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z.
B. als Makler:in, im Strukturvertrieb oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank. Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools. Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden. Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check‑ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten. Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise. Sympathisches, w
