Finanz- und Versicherungsberater, Freelance

Das brauchst du

B. als Makler:in, im Strukturvertrieb oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank. • Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären. • Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools. • Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen. • Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.

Hard Skills • Finanzberatung • Versicherungsberatung • Kundenanalyse • Finanzkonzepte • Dokumentation • Prozessoptimierung Soft Skills • kommunikative Fähigkeiten • Erklärung komplexer Themen • strukturierte Arbeitsweise • Zuverlässigkeit • wertschätzendes Auftreten Industry Keywords • Berufsunfähigkeitsabsicherung • Geldanlage • Altersvorsorge • Familienfinanzen • Strukturvertrieb Tools & Technologies • Google Meet • CRM-System

Darum lohnt es sich

• Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen. • Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen. • Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden. • Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen. • Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System. • Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check‑ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten. • Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise. • Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl.

Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur. Requirements • Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z.